A Moody’s elevou nesta quinta-feira (26) o rating da Latam de ‘Ba3’ para ‘Ba2’, com perspectiva estável. Segundo a agência de classificação de risco, o movimento segue o anúncio de uma nova emissão — que foi adiantada pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) — que reduzirá o custo médio da dívida da companhia aérea.
Para a nova emissão de títulos proposta pela empresa, a Moody’s também atribuiu o rating ‘Ba2’. A emissão proposta será usada para pagar antecipadamente o empréstimo tomado junto a bancos americanos (Term loan b).
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A classificação da nota, porém, pressupõe que os documentos finais da transação não serão materialmente diferentes do rascunho da documentação legal, afirma a agência.
De acordo com a Moody’s, a elevação do rating também reflete o “histórico contínuo de forte desempenho operacional e financeiro” da empresa durante 2023 e 2024, além da expectativa de um tráfego aéreo forte no atual trimestre.
Para uma nova elevação, a companhia espera que haja um fortalecimento maior do balanço e liquidez da Latam, e a classificação pode ser rebaixada caso as métricas de crédito se deteriorem, com a alavancagem ajustada permanecendo acima de 4x. A alavancagem ajustada pela Moody’s da Latam melhorou para de 2,8x no fim de 2023 para 2,5x no fim de junho deste ano.
Este conteúdo foi originalmente publicado em Moody’s eleva rating da Latam, com perspectiva estável no site CNN Brasil.
